リールとYouTubeを決める前の初回ヒアリング｜媒体選びのための社内質問票と判断メモ

内容更新日：2026年10月18日（初出：2026年4月16日）

リールとYouTubeのどちらから始めるかを社内で話し合うと、「若い人はリールを見ている」「検索されるのはYouTubeだ」という印象の話になりがちです。印象で決めると、始めてから「誰に見てほしかったのか」「見た人をどこに案内するのか」が決まっていないことに気づきます。この記事は、媒体を選ぶ前に、社内で確かめておくことを聞き取る手順です。

使う場面は、動画の公開先をまだ決めていないときと、公開先を見直したいときです。手順と質問は編集部が勧める進め方です。どちらの媒体が向いているかを一律に決める基準はありません。この記事では、聞き取った答えから自社で判断するための材料を整えます。

聞き取りの後に、最初の1本をどこに置くかを決める手順は「最初の一本を置く場所の選び方」で扱っています。この記事は、その手前の聞き取りに絞ります。

誰に聞くかを決める

媒体選びに必要な情報は、社内のいろいろな人が持っています。経営者だけで決めると、顧客と直接話している人の情報が抜けやすくなります。

経営者・責任者：動画で何を達成したいか、どこまで社内の時間を使えるか
営業や窓口の担当：顧客がどこで会社を知ったか、問い合わせの前に何を調べているか
動画に関わる予定の人：撮る・話す・編集する時間がどれくらい取れるか
ホームページの担当：動画を見た人を送るページがあるか、直せるか

一人が複数の立場を兼ねる会社では、同じ人に立場を分けて聞きます。

完了条件：聞き取りの相手が、立場ごとに名前で決まっている。

質問票で聞き取る

聞き取りは、同じ質問票を使って行います。人によって質問が違うと、答えを並べて比べられません。答えは、相手の言葉のまま書き留めます。

【媒体選びの初回ヒアリング票】

聞き取りの日：
聞いた人：
答えた人（立場）：

■ 1. 動画の目的
・動画を見た人に、最終的に何をしてほしいか：
・それは今、どの方法で起きているか（紹介・検索・チラシなど）：
・動画で増やしたいのは、知ってもらうことか、比べている人に選んでもらうことか：

■ 2. 顧客の探し方
・顧客は、会社を知る前に何をしていることが多いか：
・問い合わせの前に、顧客が何を調べてきたと聞くことがあるか：
・顧客から「どこで知ったか」を聞いた記録はあるか（ある／ない）：
　ある場合、記録の場所と期間：

■ 3. 見せられるもの
・動画で見せられる実物・作業・場所：
・映せないもの（顧客の情報・社外秘の設備など）：
・話してよい人・顔を出してよい人：

■ 4. 続けられる体制
・撮る・話す・編集する・確認する人の候補：
・通常の業務と並行して、動画に使える時間の見込み（本人に確認）：
・外部に頼む予定の有無：

■ 5. 見た後の行き先
・動画を見た人を送るページはあるか：
・そのページはスマートフォンで見やすいか：
・ページを直せる人：

■ そのほか、気になっていること：

「顧客の探し方」の質問では、答えが記録に基づくものか、本人の感覚かを分けて書きます。記録がない場合は、「記録なし・営業担当の感覚」と書いておくと、後で判断の重みを決めやすくなります。答えが立場によって食い違ったときの分け方は、後の「意見が食い違うときは根拠と未確認事項を分ける」で扱います。

完了条件：決めた相手全員に同じ質問票で聞き取り、答えが相手の言葉で残っている。答えが記録に基づくか感覚かが分かる。

答えを並べて、判断の材料にする

聞き取った答えを、質問ごとに並べます。立場によって答えが違う箇所は、そのまま並べておきます。違いがあること自体が、判断の材料になります。

並べたら、次の観点で答えを読みます。ここで挙げるのは考え方の一例で、どれか1つで媒体が決まるわけではありません。

顧客の探し方：顧客が困りごとを言葉で調べてから来ることが多いのか、別の用事の途中で会社を知ることが多いのか。前者なら検索で見つけてもらう置き方、後者なら流れてくる動画で知ってもらう置き方を先に考える材料になる
動画の目的：知ってもらうことを増やしたいのか、比べている人に選んでもらいたいのか
見せられるもの：短い時間で伝わる実物があるか、説明に時間がかかる内容か
続けられる体制：撮る・話す・確認する人の時間が、どの程度の頻度で取れるか
見た後の行き先：その媒体で、見た人を送るページへ案内できるか

YouTubeの通常の動画とショート動画では、押せるリンクを置ける場所が違います。2026年10月18日に確認した時点では、ショート動画の説明欄やコメントに書いたURLは押せず、通常の動画の説明欄などで外部のサイトへの押せるリンクを使うには上級者向け機能を有効にする必要があると案内されています（YouTubeヘルプ：視聴者とリンクを共有する）。Instagramのリールで案内できる場所も、使う日に公式のヘルプとアプリで確かめてください。

完了条件：答えが質問ごとに並び、立場による違いと、記録に基づく答えか感覚かが見える状態になっている。

意見が食い違うときは根拠と未確認事項を分ける

立場によって答えが違うとき、どちらが正しいかを話し合いだけで決めようとすると、役職の高い人や声の大きい人の意見で決まりやすくなります。食い違いは、それぞれが思い浮かべている顧客の段階や、もとにしている情報が違うために起きていることがあります。そこで、意見の勝ち負けを決める前に、「その答えは何を根拠にしているか」と「まだ誰も確かめていないことは何か」を分けます。

答えごとに、根拠の種類を次の4つのどれかにします。

記録：問い合わせの記録、受付の控え、商談のメモなど、後から別の人が見返せるもの。記録の期間と、記録がある場所を書く
顧客の発言の記憶：顧客から聞いたことを、聞いた人が覚えているもの。どの場面で聞いたかを書く
意見：本人の考えや、世の中の傾向・他社の様子から推したもの
不明：答えた人にも根拠が分からないもの

書くときは、次の決まりを守ります。

1枚に1つの質問：食い違いが複数あれば、質問ごとにシートを分ける
個人の情報は写さない：記録から写すのは、期間・記録の場所・質問の内容まで。顧客の名前・会社名・連絡先は書かない
参照元を視聴と同じにしない：アクセス解析で「YouTubeから来た訪問」と分かっても、その人が特定の動画を見たことまでは分からない。記録に出ている言葉のまま書く
確かめていない顧客像を根拠にしない：「若い人はリールを見ている」のような年齢や属性の話は、記録で確かめていなければ「意見」として書く
顧客に答えを強いない：根拠を集めるために、名前や連絡先など個人が分かる答えを必須にして聞かない。「どこで知ったか」などは任意で聞き、答えない選択もできるようにする

【ヒアリングの確認整理シート】

記入日：
記入した人：
もとにしたヒアリング票（聞き取りの日・答えた人の立場）：

■ 確かめる質問（1枚に1つ）
・質問：
・この答えで決めたいこと：

■ 立場ごとの答えと根拠（立場ごとに同じ形で書く）
立場：
・答え（相手の言葉のまま）：
・根拠の種類：記録／顧客の発言の記憶／意見／不明
・記録の期間と場所（記録の場合。顧客の名前・連絡先は写さない）：

立場：
・答え（相手の言葉のまま）：
・根拠の種類：記録／顧客の発言の記憶／意見／不明
・記録の期間と場所（記録の場合。顧客の名前・連絡先は写さない）：

■ まだ答えが出ていない問い（問いごとに同じ形で書く）
・問い：
・次に確かめる行動（1つ）：
・担当：
・確認する日（担当と合意した日。決まっていなければ「未定」）：

■ 仮の考え（今の根拠で言えること）
・候補：
・この候補で進める条件：
・保留にする条件：

■ 決める人と見直し
・決める人：
・見直す日：

「仮の考え」は、今ある根拠で言える範囲にとどめます。根拠の種類が「意見」や「不明」だけの答えからは、どの媒体が向いているとは言い切れません。それでも試したい場合は、範囲を限った試しであることを書き、担当と見直す時期を決めて「仮」として進めます。決める人は、このシートを判断メモに移すときに、判断の状態を「仮」「決定」「保留」のどれにするかを決めます。

架空の記入例：設備保守会社で社長と営業の意見が分かれた場合

ここからは架空の会社での記入例です。実在の会社・顧客・成果ではありません。

工場向けに設備の保守を請け負う架空の会社で、社長は「まずリールで会社を知ってもらいたい」、営業担当は「YouTubeで点検の中身を詳しく説明したい」と答えました。並べてみると、社長はまだ会社を知らない人を、営業担当はすでに相談を考えて比べている人を思い浮かべていました。思い浮かべている顧客の段階が違うため、どちらの意見が正しいかはこの時点では決められません。

【ヒアリングの確認整理シート】

記入日：（記入した日）
記入した人：ホームページの担当
もとにしたヒアリング票（聞き取りの日・答えた人の立場）：社長、営業担当

■ 確かめる質問（1枚に1つ）
・質問：見込みの顧客は、相談の前に何を知りたがっているか
・この答えで決めたいこと：最初の動画で答える内容と、見た人を送るページ

■ 立場ごとの答えと根拠（立場ごとに同じ形で書く）
立場：社長
・答え（相手の言葉のまま）：「設備の担当者もスマートフォンで短い動画を見ているはず。まず名前を知ってもらうのが先」
・根拠の種類：意見
・記録の期間と場所：なし

立場：営業担当
・答え（相手の言葉のまま）：「相談の前に、点検で何をするのか、設備を止める時間はどれくらいかを聞かれることが多い」
・根拠の種類：記録（商談メモに残っている質問）
・記録の期間と場所：社内の共有フォルダの商談メモ。期間は記入した日から半年さかのぼった分（商談メモは社内の決まりで閲覧を許された人が読み、質問の内容を要約したものだけを写した。顧客の名前・会社名は写していない）

立場：営業担当
・答え（相手の言葉のまま）：「みんなYouTubeで調べてから来ていると思う」
・根拠の種類：不明（顧客がどの媒体を使ったかの記録はない）
・記録の期間と場所：なし

■ まだ答えが出ていない問い（問いごとに同じ形で書く）
・問い：見込みの顧客が、相談の前に何を使って調べているか
・次に確かめる行動（1つ）：次の商談から、相談の前に何で調べたかを任意で聞き、商談メモとは別の集計メモに、答えの内容だけを話題ごとに書く（顧客の名前・顧客番号は書かず、商談メモへのリンクも付けない）
・担当：営業担当
・確認する日（担当と合意した日。決まっていなければ「未定」）：次回の営業会議

・問い：会社のサイトにある「よくある質問」のページが、商談メモの質問に答えているか
・次に確かめる行動（1つ）：商談メモの質問と、ページの内容を突き合わせる
・担当：ホームページの担当
・確認する日（担当と合意した日。決まっていなければ「未定」）：未定

■ 仮の考え（今の根拠で言えること）
・候補：商談の前に聞かれる質問（点検の内容・設備を止める時間）に答える動画を作り、見た人を、すでにある「よくある質問」のページに送る。公開する媒体は保留
・この候補で進める条件：「よくある質問」のページが、商談メモの質問に答えていると確かめられたとき
・保留にする条件：顧客がどの媒体で調べているかの記録がそろうまで、媒体は決めない

■ 決める人と見直し
・決める人：社長
・見直す日：次回の営業会議

この例で記録に基づいているのは「相談の前に聞かれる質問」だけで、顧客がYouTubeとリールのどちらを使っているかの根拠は、どちらの立場にもありません。そのため、決められるのは動画で答える内容までです。送り先の「よくある質問」のページはまだ候補で、ページが質問に答えていると確かめてから決めます。媒体は保留にしています。この記入例は、YouTubeとリールのどちらが向いているかを示すものではありません。

追加で聞くときの3つの質問

まだ答えが出ていない問いを顧客に確かめるときは、答えを誘導しない聞き方にします。「YouTubeで見ましたか」のように媒体の名前を先に出すと、相手はその媒体に合わせて答えやすくなります。次の3つは聞き方の一例です。

「ご相談の前に、どんなことを確かめておきたいと思われましたか」
「そのことは、どのように調べましたか。特になければ、それで構いません」
「調べた中で、分からないまま残ったことはありましたか」

答えは任意にし、商談メモなど顧客ごとの記録とは別の集計メモに、答えの内容だけを話題ごとに残します。顧客の名前・連絡先・顧客番号は書かず、顧客ごとの記録へのリンクも付けません。集まった答えは、確認整理シートの「立場ごとの答えと根拠」に、根拠の種類を「記録」として書き足します。

媒体の候補が絞れてきたら、最初の1本をどこに置くかは「最初の一本を置く場所の選び方」の手順で決めます。制作会社に相談する場合は、確認整理シートで分かったことと保留にしていることを「動画制作の依頼書」の「決まっていないこと」に書いておくと、前提がずれにくくなります。

完了条件：食い違った質問ごとに確認整理シートがあり、立場ごとの答えに根拠の種類が付いている。まだ答えが出ていない問いに、次に確かめる行動と担当、確認する日（または「未定」）があり、決める人と見直す日が決まっている。

判断メモにまとめる

並べた答えと確認整理シートから、判断メモを書きます。判断メモには、判断の内容と、その理由になった答えをつなげて書きます。理由になった答えが記録に基づかない場合は、そう書いておきます。

判断メモには、判断の状態を次の3つのどれかで書きます。

決定：決める人が、書き出した根拠とその限界をふまえて範囲を選び、判断を左右する未確認事項を確かめるか扱いを決めたうえで決めた。最も良い媒体であることや効果を保証するものではない
仮：記録で確かめていない理由を含むが、範囲を限った試しであることを明記し、確かめる行動・担当・見直す時期を決めたうえで進める
保留：判断を左右することが確かめられておらず、まだ決めない

「仮」や「保留」のときは、まだ解決していない条件を隠さずに書きます。後で読んだ人が、何が確かめられれば判断が変わるのかを分かるようにするためです。

【媒体選びの判断メモ】

作成日：
作成した人：
決める人：
もとにしたヒアリング票（日付・相手）と確認整理シート（あれば）：

■ 判断の状態：決定／仮／保留

■ 判断の内容（保留にしたものは「保留」と書く）
・最初に公開する先：
・その次に検討する公開先（あれば）：
・見た人を送るページ：

■ 理由（ヒアリングの答えとつなげて）
・顧客の探し方から：
・動画の目的から：
・見せられるものから：
・続けられる体制から：
・見た後の行き先から：

■ 記録に基づかない理由と根拠の限界（顧客の発言の記憶・意見・不明。「決定」でも消さない）
・

■ まだ解決していない条件（判断を止める条件。「決定」で残っていなければ「なし」）
・条件：
・確かめる行動と担当：
・確認する日（決まっていなければ「未定」）：
・確かめられたときの扱い／確かめられなかったときの扱い：

■ 公開の前に確かめること
・公開先の機能の条件（確認する日と担当）：
・送るページの準備（担当と締め切り）：

■ 見直す時期
・

「なし」と書けるのは、判断を止める条件だけです。分かっている仮説や根拠の限界は、「決定」でも「記録に基づかない理由と根拠の限界」に残します。

「見直す時期」は、公開を始めてから何本出した時点、何か月たった時点など、社内で決めた区切りを書きます。公開した本数が少ないうちに、数字だけで媒体を変えないようにします。

完了条件：判断メモに、判断の状態と内容、その理由になった答えがつながって書かれている。「仮」か「保留」なら、まだ解決していない条件と確かめる行動・担当が書かれ、見直す時期が決まっている。

架空の記入例：学習塾の場合

ここからは架空の会社での記入例です。実在の会社・顧客・成果ではありません。

地域で小中学生向けの教室を開く架空の学習塾が、動画を始める前に、塾長・教室の受付担当・講師の3人に聞き取りをしたとします。

動画の目的（塾長）：体験授業の申し込みを増やしたい。今は、通っている家庭からの紹介と、近所のチラシで知った家庭が多い
顧客の探し方（受付担当）：体験授業に来た保護者から「先生の教え方を知りたくて調べた」と聞くことがある。ただし「どこで知ったか」の記録は取っていない（記録なし・受付担当が覚えている保護者の発言）
見せられるもの（講師）：板書の進め方、質問への答え方。生徒の顔や名前は映せない
続けられる体制（塾長・講師）：講師が授業の合間に話す動画なら撮れそう。編集は塾長が担当する見込み。時間は本人たちに確かめ、月に数本が上限と分かった
見た後の行き先（塾長）：体験授業の申し込みページはあるが、スマートフォンで見ると申し込みのボタンが見つけにくい
判断メモ：判断の状態は「仮」。保護者が「教え方」を調べてから来るという声があったため、教え方を説明する通常の動画をYouTubeに置くことを最初の候補にした。ただし理由は受付担当の記憶に基づくため、まだ解決していない条件として「保護者がどこで知ったかの記録がない」と書き、体験授業の申し込み時に「どこで知ったか」を任意で聞く項目を足して記録を取り始めることにした（担当：塾長、確認する日：未定）。見直す時期は「答えを集め始めた後の、次の教室の運営会議」としたが、会議の日程はまだ合意していないため「未定」と書き、日程が決まるまでは判断メモを下書きとして扱う。申し込みページのボタンを直してから公開を始める

この例は手順を説明するためのもので、学習塾にはYouTubeが向いているという意味ではありません。

うまくいかないときの見直し

立場によって答えがばらばらで決められない：違いが出た質問ごとに確認整理シート（「意見が食い違うときは根拠と未確認事項を分ける」の手順）を書き、根拠の種類と、まだ答えが出ていない問いを分ける。確かめられない場合は、判断メモの状態を「仮」か「保留」にし、見直す時期を早めに決める
顧客の探し方が誰にも分からない：問い合わせや来店のときに「どこで知ったか」を聞くことから始める。記録が少し集まってから判断する方法もあります
続けられる時間がほとんどない：媒体の選択より先に、誰が何を担当するかを決める。少人数での役割の分け方は「少人数でリール・YouTubeを続ける役割分担と進行」で扱っています
すでに公開しているが、続けるか迷っている：今の運用を棚卸ししてから判断する。進め方は「リール・YouTubeの運用を棚卸しして優先順位を決める方法」にまとめています

聞き取りの進め方や、答えから公開先を決める判断を一緒に整理したい場合は、今の集客の状況を伺うところからご相談いただけます。ヒアリング票や確認整理シートは、途中まで埋めたもので構いません。顧客の名前や連絡先は書かずにお送りください。相談の窓口からご連絡ください。